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[투데이리포트]CJ CGV, "연결로 보면 CGV..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 20일 CJ CGV(079160)에 대해 "연결로 보면 CGV는 턴어라운드 기업이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사는 14년 말 38개, 올해는 65개까지 중국 내 사이트를 늘릴 계획이다. 지금 운영중인 사이트 중 절반 이상은 이미 흑자 전환을 한 상태이므로 올해 출점이 상대적으로 뜸하고 블록버스터 개봉이 예정되어 있는 2분기와 3분기에는 중국 사업의 흑자 전환을 전망한다. 올해 중국 자회사의 영업 적자는 연간 29억원으로 지난해 100억원의 1/3 이하 규모로 줄어들 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "베트남 또한 고성장하고 있는 시장으로 CGV는 베트남 사이트 수를 2014년 말 21개에서 올해는 29개까지 늘릴 계획이다. 이에 따라 올해 베트남에서 90억원의 영업이익 기여가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "CJ CGV는 연결 실적 기준으로 올해가 턴어라운드의 원년이며, 지난해 2분기가 개별로나 연결로 기저이므로 모멘텀도 충분하다. 23일 개봉하는 어벤저스의 흥행도 주가 상승의 촉매가 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 89,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 81,706 | 96,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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