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[투데이리포트]CJ CGV, "성장 순항..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 15일 CJ CGV(079160)에 대해 "성장 순항"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다. BNK증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가 72,000원 대비 13.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "이익측면에서 유리한 점이 있는데 완화된 출점 효과와 온기에 걸쳐 나타나는 가격인상효과는 기대해볼 만 하다. 특히 중국사업의 적자폭 축소로 연결실적은 양호한 성장이 예상된다. 당사는 1분기 연결매출을 전년동기대비 16.4% 증가한 2,875억원, 영업이익은 74% 증가한 167억원을 예상하고 있다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "특히 관람객 증가 외에 티켓가격 증가(2~3선 도시 중심)와 플랫폼 수익(매점 및 광고)은 수익 개선에 중요한 드라이버가 될 수 있다. 특히, CGV 자체 경쟁력(고급화 및 다양한 연계 수익 채널) 때문에 펑신, 화룬, 뉴월드 같은 대형개발상과의 협력이 활발하다. 사이트 입점에 유리한 상황"라고 밝혔다. 한편 "당사는 올해 중국사업을 소폭 적자로 예상하지만 20~30% 대의 박스오피스 성장과 부가수익 확대, 과거 출점 사이트의 수익 회복이 빠르게 이루어진다면 연간 흑자전환도 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 82,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,500 | 89,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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