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[투데이리포트]CJ CGV, "다홍치마..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 10일 CJ CGV(079160)에 대해 "다홍치마"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 66,000원 대비 21.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "1분기 견조한 실적은 지난 2014년 하반기부터 진행했던 비용효율화 작업으로 인건비 절감 및 프로모션 축소효과가 있었기 때문이다. 중국 자회사들의 실적도 적자폭을 줄이면서 개선될 것으로 보이고, 베트남 자회사의 실적도 개선될 것으로 예상되어 피부로 느끼는 실적은 더욱 견조해 보일 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "이르긴 하지만 4월 8일까지의 관객수는 전년동기대비 59% 증가한 상황이며, 2014년 2분기 세월호 참사로 인한 부진이 기저효과로 작용하며 증가세는 견조한 수준을 유지할 전망이다. 2분기 매출은 전년대비 14%, 영업이익은 83.7% 개선될 것으로 추정하고 있으며, 전반적으로 2014년 대비 2015년 신작라인업이 월등히 우수해 보이는 만큼 3분기 이후에도 전반적으로 개선된 실적을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국, 베트남 등 해외 진출 자회사들의 실적 개선도 긍정적이다. 특히 중국 영화시장의 공격적인 성장 및 CGV의 2~3선 도시 집중 전략이 주효하며 중국 자회사들의 실적이 지속적으로 개선될 전망이며 2015년 BEP 도달 가능성이 높아지고 있어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,533 | 89,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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