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[투데이리포트]CJ CGV, "극장에도 봄이 찾아..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 1일 CJ CGV(079160)에 대해 "극장에도 봄이 찾아온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 키움증권 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "전년 동기 대비 1분기 실적 개선의 주요 배경은 국내 영화 관객수 감소에도 불구하고, 비용 효율화 및 매점 매출 확대로 본사 수익성이 개선됐을 것으로 추정되며, 지난해 1분기 손실을 기록했던 베트남 실적이 정상화 됐을 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 매출액은 전년 동기 대비 23.5% 증가한 2,663억원, 영업이익은 296% 증가한 128억원으로 실적 모멘텀이 부각될 것이다. 지난해 2분기에는 세월호와 월드컵 이슈로 내수 영화 시장이 부진해 기저효과가 반영될 것이고, 해외 대형 블록버스터 시리즈 영화 어벤져스 2, 분노의 질주 7과 함께 국내에서 기대되는 영화 라인업이 개봉돼 본사 실적 개선을 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 영화시장은 2018년까지 연평균 30% 성장해 세계 최대 시장인 미국 시장을 추월할 것이고, 2선 이하급 도시가 성장을 주도할 것이다. 동사는 현재 150개의 중대형 부동산 개발사와 사이트 계약을 체결했고, 지난해 38개에서 올해는 61개까지 사이트를 확보해 시장 점유율을 확대할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 77,000원이 고점으로, 반대로 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 84,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,600 | 84,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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