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[투데이리포트]CJ CGV, "완다시네마 상장과 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "완다시네마 상장과 중국사업 가치 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "최근 중국내 1위 사업자인 완다시네마 상장이후 가파른 주가 급등세 시현중. 2월 6일 기준 시가총액은 8조원을 상회. 완다시네마는 약 150개의 Site를 운영하고 있으며 중국내 MS는 14.3%로 1위를 달리고 있다. 중국내 Peer 그룹 생성과 더불어 중국 CGV의 가치평가 역시 본격화될 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "15년에도 국내부문의 성장은 압도적인 경쟁력을 바탕으로 지속될 것. 중국은 공격적인 출점에 따른 비용부담이 상존하나 기존 Site들의 수익성 개선효과 역시 수반될 전망. 베트남은 현 추세대로 꾸준한 호조세를 보일 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 67,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 78,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,250 | 80,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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