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[투데이리포트]CJ CGV, "중국 영화시장 20..."BUY(REINITIATE)_키움
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| 키움증권은 20일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 영화시장 2018년 세계 최대 시장 전망"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 키움증권 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 영화 시장 규모는 2018년까지 연평균 29.8% 증가해 130억달러로 미국을 추월해 글로벌 최대 영화 시장으로 성장할 것이다. 동사의 경쟁력은 프리미엄 브랜드 구축과 규모의 경제를 기반으로 한 시장 지배력 확대로서 중국 시장 성장과 궤를 함께 할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "중국 영화관 사업은 연 평균 24개 사이트 증설을 통해 2020년까지 규모의 경제를 갖춰 시장 점유율 Top3를 달성할 것이며, 중국 매출(연결 법인 및 합작 투자회사 합산)은 2014년 1,157억원에서 2017년 4,613억원으로 전체 매출에서 차지하는 비중은 11%에서 30%로 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 연결 매출액과 영업이익은 1조 2,278억원과 881억원으로 2014년 대비 각각 18.8%, 63.2% 증가할 것이다. 중국 사이트 평균 손익 분기점 도달 기간이 단축되고 있으며, 중국 영화관 사업 호조에 따라 실적 개선 속도는 더욱 빠르게 진행 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 63,111 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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