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[투데이리포트]CJ CGV, "중국사업 2015년..."매수(분석재개)_한국
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| 한국증권은 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국사업 2015년부터 이익개선 가속화"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 한국증권 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 영화관사업의 이익개선이 가속화될 전망이다. 전체 중국사업(연결자회사 +JV)의 영업이익은 2015년 37억원으로 흑자전환(vs. 2013년 -162억원, 2014년 -92억원 추정)하는데 이어 2016년에는 152억원으로 확대될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "적극적인 사이트 확장으로 초기 투자비용은 증가하지만 정상화된 기출점 사이트 수가 증가하며 이익창출이 가속화될 것이다. 중국, 베트남 등 해외사업 실적 개선으로 연결 영업이익은 2015년, 2016년 각각 69%, 34% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 영화관사업도 관람객수 증가 지속, ATP(Average Ticket Price) 상승 등으로 안정적인 성장이 예상된다. 특히, ‘명량’ 등 한국영화 흥행호조로 3분기에 강한 실적 모멘텀이 예상돼 지금을 적극적인 매수 시점으로 활용할 것으로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,211 | 70,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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