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[투데이리포트]CJ CGV, "아직 3분기 실적 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 CJ CGV(079160)에 대해 "아직 3분기 실적 개선이 남아 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "8월 현재 3분기에는 전년동기간과 비교해 4% 이상의 영화 관람객이 증가한 것으로 파악되고 있다. 2D, 주말 입장권 가격을 10,000원까지 조정한 탄력 가격제(지난 2월 24일부터 적용) 효과가 3분기 ATP(평균입장권가격)에 본격 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "방학과 방학 사이에 걸쳐있는 비수기 효과 속에서 2013년 5개 사이트 증설로 인한 인건비, 감가상각비 등 고정비 부담까지 높아지며 수익성이 악화되었다. 개별 기준 매출액은 전년과 비교해 6.2% 증가했지만, 2분기 영업이익은 30.7% 급감하였다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 8월 현재 동사는 국내 75개 사이트, 중국, 베트남, 인도네아, 미국 등 해외에 43개 사이트를 가지고 있다. 중국은 28개 사이트가 2014년 말까지 46개로 그리고 2015년말에는 65개로 늘어나고, 14개인 베트남 사이트는 2014년말 21개 사이트로 증설될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 63,000원까지 높아졌다가 2014년5월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,000 | 68,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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