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[투데이리포트]CJ CGV, "본사는 터널을 지났..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 7일 CJ CGV(079160)에 대해 "본사는 터널을 지났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "프리머스 합병을 비롯한 신규점 출점효과(2Q13 63개점 → 2Q14 75개점)로 인해 고정비 증가효과가 발생하면서 본사 OPM이 2.1%p 하락으로 2Q14 본사 실적은 매출액 1,800억원(+6% YoY), 영업이익 73억원(-31% YoY)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "8~9월 한국영화 라인업이 좋아 3Q14 P 와 Q 의 동반상승 효과가 예상되기 때문에 3Q14 본사 실적은 매출액 2,808억원(+20% YoY), 영업이익 443억원(+61% YoY)으로 초강세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올 하반기 추가적인 신규점 출점이 없을 것으로 예상되는 점도 수익성 개선에 플러스로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,067 | 68,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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