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[투데이리포트]CJ CGV, "극장 시즌의 도래..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 CJ CGV(079160)에 대해 "극장 시즌의 도래"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 63,000원 대비 -4.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "무엇보다 월드컵 시즌이 마무리되면 극장가가 다시 활기를 되찾을 가능성이 높아 보인다. 물론 2분기 실적은 다소 부진할 전망. 전년동기에 비해 볼만한 한국영화가 부재, 2분기 영업이익은 전년동기비 21.6% 감소할 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "여름 시즌의 ‘군도’, ‘명량’, ‘해적’ 외에도 9월 추석시즌에는 ‘타짜 2’, ‘두근두근 내 인생’과 같은 기대작이 대기하고 있다. 한국영화가 다시 회복되면서 3분기 영업이익은 전년동기비 8.8% 플러스 성장으로 돌아설 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국 27개 사이트에 멀티플렉스를 출점. 중국시장은 WTO 가입 이후 연간 성장률이 20~30%에 달하는 고성장 국면. 특히 올 연말 중국 비즈니스는 손익분기점을 상회할 것으로 예상된다는 점에서 장기적으로 매수 관점에서 대응이 유효해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 63,000원까지 높아졌다가 2014년2월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,688 | 68,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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