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[투데이리포트]CJ CGV, "우려는 기대로 바뀐..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 16일 CJ CGV(079160)에 대해 "우려는 기대로 바뀐다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김지상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "높은 성장세가 나타나는 시장에서 동사는 '09년 0.9%에서 '13년 2.1%까지 M/S 확대가 진행중인 경쟁력있는 사업자로, CJ그룹 중국 진출 '플랫폼'이 될 자격이 충분하다. 중국 사이트는 기존 점포 수가 신규 점포의 실적 정상화 속도를 커버할 수준으로 운영될 '15년은 연간으로도 흑자전환이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "국내 영화시장은 2Q14 누적 관람객수 3,382 만명(+0.6%YoY), 매출액 2,674억원(+7.7%YoY)으로 전년대비 증가세를 기록중이다. 올 2월 시작된 2D 가격 인상과 3D 등 프리미엄 가격 인하로 관람비중이 높아지며 ATP가 7,907원(+7.1%YoY)으로 높아진 것이 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "ATP 상승은 수익성 개선 요인으로 동사의 2Q14 실적도 매출액 1,868억원(+10.1%YoY), 영업이익 160억원(+42.5%YoY)을 기록하며 뚜렷한 실적 개선세가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,929 | 68,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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