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[투데이리포트]CJ CGV, "5월 뒤집기로 2분..."매수(유지)_IBK게시글 내용
IBK증권은 12일 CJ CGV(079160)에 대해 "5월 뒤집기로 2분기는 관객 증가세 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing IBK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "5월에 들어서면서 역린(354만명), 엑스맨 (279만명), 표적(272만명), 어메이징스파이더맨2(217만명, 누적 관객 수 416만명) 등이 흥행에 성공하며 관객 수가 YoY 18.7% 증가하였다. 이로써 4-5월 누적 관객 수는 YoY 2.3%로 증가 반전하게 되었고, 4월 1일~6월 10일 누적 관객 수는 YoY 0.6%, 매출액은 7.7% 증가하고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2분기 실적에서 눈에 띄는 점은 ATP의 상승이다. 동사는 2월 24일부터 가격 다변화 정책을 전점으로 확대하고 있다. 그 결과 영화표 가격이 오르는 효과와 3D 및 프리미엄 영화 비중이 상승하는 효과가 함께 나타나면서, ATP가 YoY 7.1% 상승하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4D Plex와 중국의 적자폭 축소도 연결 이익 개선 포인트이다. 중국은 올해 4분기에 흑자 전환할 것으로 예상되고, 4D Plex도 4D관이 증가하면서 적자 축소가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 61,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 60,929 | 68,000 | 55,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
<IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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