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[투데이리포트]CJ CGV, "이제 긍정적 전망에..."매수_동부
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| 동부증권은 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "이제 긍정적 전망에 답할 시간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "흥행 기대작의 연이은 개봉으로 극장가는 활기를 되찾아가고 있다. 비용 증가에 대한 우려도 2Q14부터 매출액 증가율이 비용 증가율을 상회(매출액 증가율 13.4%YoY vs. 판관비 증가율 9.9%YoY)하며 상쇄하기 시작할 전망이다. 2Q14부터 본격적인 실적 개선이 시작될 것이라는 점에서 최근의 주가 하락을 투자 기회로 활용하자"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1Q14말 기준 중국에서 연결 실적으로 인식하는 사이트 14개 중 5개가 4Q13 중 오픈했다. 이들 사이트가 모두 적자를 기록했음에도 불구하고 14개 사이트 단순 합산 순손실은 22억원으로 4Q13 32억원 대비 손실폭이 소폭 축소됐다. 이는 공격적인 사이트 오픈이 진행되고 있지만 기존 사이트의 정상화가 진행되고 있음을 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "2Q14는 캡틴 아메리카: 윈터 솔져(395만명), 어메이징 스파이더맨 2(357만명), 역린(254만명)이 흥행을 주도하는 가운데 고질라, 엑스맨: 데이즈 오브 퓨처패스트, 트랜스포머 4 등이 개봉을 앞두고 있다. 이에 따라 2Q14 전국관람객수는 10.3%YoY 수준의 성장이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 63,875 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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