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[투데이리포트]CJ CGV, "1분기 다소 부진,..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "1분기 다소 부진, 5월 이후 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 1분기 실적은 예상보다 부진, Top-Line 성장세는 견고하나 인건비 등 제반 비용 증가에 따른 부담이 작용했다. "라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "실적 개선폭이 시장의 기대에 다소 못미치나, 안정적인 국내수요를 바탕으로 중국, 베트남 등에서의 확장정책이 실효를 거두고 있어 장기적 관점의 긍정적 접근은 유효한 상황, 2분기 이후 국내 가격인상효과가 모두 반영된다는 점 역시 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "흥행작 부재 및 세월호 여파 등으로 4월 관객수 감소하였으나(전국기준 18.3% YoY), 5월 연휴 이후 수요회복 및 전관 탄력요금제 확대시행에 따른 가격효과 발생으로 2분기 실적은 무난한 수준을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 64,533 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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