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[투데이리포트]CJ CGV, "장기적인 그림이 좋..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "장기적인 그림이 좋은 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사는 2014년 신규 사이트를 국내에 3개, 중국에 19개, 베트남에 9개 출점할 계획이며, 1월부터 인도네시아 블리츠 메가플렉스의 11개 사이트를 위탁 운영 중. 당분기 중국 자회사 실적이 양호하여 2015년 연결자회사의 BEP 도달과 신규 시장 확대에 따른 순이익 고성장세 전망을 유지한다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "1Q14 연결 영업이익이 부진한 이유는 자회사 시뮬라인의 영업손실이 40억원으로 전년동기 대비 적자폭이 20억원 확대되었고, 신규 사이트를 중국에 2개, 베트남에 2개 출점했으며, 2013년 11~12월 중국에 출점한 6개 사이트의 초기 출점 비용 증가 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 64,533 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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