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[투데이리포트]CJ CGV, "2분기 ATP 상승..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 4일 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기 ATP 상승, 하반기 중국 모멘텀 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기 양호한 실적이 전망된다. 통상적인 비수기이나, 전년 2분기 전국관람객수가 올해 1분기의 78.8% 수준에 불과했던 점을 감안하면 기저효과가 기대되고 지난 2월부터 개편된 영화관람료에 의해 ATP 상승이 가능할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "올해 신규 사이트 출점이 3개에 그칠 전망이고, 이에 따른 제반비용 증가세도 둔화될 것이며, ATP 상승으로 전국관람객수 증가율이 소폭 둔화되더라도 이익률 개선은 가능할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 기저효과 및 프리미엄 관객 점유율 상승에 따른 양호한 실적, 영화 관람료 개편에 따른 ATP 상승효과, 연간 중국법인 손실 축소에 따른 연결 실적 개선, 중장기 중국 문화콘텐츠 수요증가에 따른 수혜 등이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 69,000원까지 높아졌다가 2013년7월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,933 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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