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[투데이리포트]CJ CGV, "가격인상으로 성장에..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 10일 CJ CGV(079160)에 대해 "가격인상으로 성장에 박차를 가하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2월 24일 ‘영화 관람료 다양화 정책’시행으로 주말 티켓가격이 인상되었다. 이에 따라 2014년 1분기 예상 ATP(Average Ticket Price)가 4분기 ATP인 7,349원보다 약 2.2% 상승한 7,511원으로 소폭 개선될 것으로 추정되고, 매출과 수익성 측면에서 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "1~2월 ‘변호인(1,000만명)’, ‘겨울왕국(1,000만명)’, ‘수상한 그녀(800만명)’와 같은 작품들이 연이어 흥행에 성공했고, 3월에도 ‘300: 제국의 부활’, ‘캡틴아메리카: 윈터 솔져’등 대형작품들의 개봉이 예정되어 있어 성수기 효과가 극대화될 것으로 기대된다. 이에 따라 1분기 실적은 매출액 2,647억원(YoY +17.8%), 256억원(YoY +23.1%)으로 양호한 실적을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "금년 중국은 17개 사이트의 추가 증설이 예상되고 적자폭은 지속적으로 줄고 있어 올해 중국 사이트들의 적자폭이 80억원 미만으로 축소될 것으로 예상된다. 그리고 베트남도 올해 6개의 추가 사이트 증설이 예정되어 있고, 약 15억원의 흑자가 예상되어 중국에서의 연결실적손실을 어느 정도 만회해 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,933 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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