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[투데이리포트]CJ CGV, "가격 다변화 전점 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 21일 CJ CGV(079160)에 대해 "가격 다변화 전점 확대- ATP 4.4% 인상 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "3D 영화표 가격은 오히려 최대 2,000원 인하되는 효과가 있다. 이에 따라 2D와 3D 영화표 가격 차이는 2,000원에 불과하게 되었다. 기존에 4,000원 가까이 차이 나던 것을 생각하면 3D 영화가 가격적으로 훨씬 매력적인 선택이 된 것이다. 그러므로 3D 영화 관람 비중이 늘어날 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "1분기 누적 관객 수는 YoY 2.2%, 매출은 YoY 3.2% 증가하고 있다. 2013년 1분기가 역대 최고였던 점을 감안하면 매우 훌륭한 흥행 성적이다. 게다가 지난 해 1분기 말 CJ CGV의 직영 영화관 수는 60개, 현재 영화관 수는 71개이므로 1분기 내 동사 관객은 두 자리 수 성장을 무난히 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 해 2분기가 상대적으로 Low Base였고, 하반기부터는 중국 및 4D 플렉스의 손실 규모가 크게 감소할 것으로 예상되므로 실적 모멘텀이 계속될 것으로 생각되는 현 시점에서 여전히 동사를 레저 업종 Top Pick으로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,643 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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