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[투데이리포트]CJ CGV, "관람료 다양화 정책..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 CJ CGV(079160)에 대해 "관람료 다양화 정책을 통한 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2014년 ATP(관람객 1인당 평균 영화 요금)은 연평균 7,359원에서 7,570원으로 +2.9% 정도 기존 추정 대비 올라갈 전망이다. 2013년 ATP인 7,199원에 비해서 약 +5.2% 상향되는 효과가 있어서 긍정적이다. 별도 매출액은 +2.1%, 별도 영업이익은 +8.4%, 별도 순이익은 +8.2%, 연결 순이익은 +7.1% 각각 오를 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "연결 자회사 실적은 2014년 하반기에 턴어라운드 되고, 2015년에는 개선세가 예상된다. 중국은 2014년까지 50개 출점을 통해 2015년에는 손익 분기점이 기대된다. 베트남은 2014년까지 약 17~19개 정도의 출점이 가능할 전망이다. 2014년 전체 연결 자회사 순이익은 21억 흑자가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 소폭 역성장하겠지만, 2분기는 기저효과, 3분기는 성수기, 그리고 4분기는 연결 실적 턴어라운드 기대감이 있다. 장기적인 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 73,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 66,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,500 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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