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[투데이리포트]CJ CGV, "가격 정책 다변화로..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 CJ CGV(079160)에 대해 "가격 정책 다변화로 ATP 상승 예상, 이익 개선 전망 밝다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "ATP가 상승하는 이유는 2D 영화 비중이 아직 높은 상황에서(13년 93.3%) 2D의 티켓가격이 최대 천원 인상됐고, 비중이 낮았던 3D 티켓 가격이 인하되어 수요가 늘어날 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전반적인 가격 상승에도 불구하고 지역별, 시간대별 가격 다양화로 관람객 증가세는 지속될 것으로 예상된다. 2월 현재까지 전체 영화 관람객수는 전년동기 대비 2.2% 증가하고 있으며, 14년 CGV 직영 관람객은 전년 대비 7.4% 증가할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "12~13년에 매출액 증가율 이상으로 늘었던 인건비도 13년 4분기부터 통제가 되고 있고, 중국 사업 적자폭 감소 및 베트남 실적 개선으로 14년 연결 기준 영업이익은 전년 대비 75% 증가하고 영업이익률은 2.1%p 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,214 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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