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[투데이리포트]CJ CGV, "가격 다변화 전점으..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 CJ CGV(079160)에 대해 "가격 다변화 전점으로 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사는 작년 2월 일부 싸이트에서만 시행하던 가격다변화를 당월 24일부터 전점으로 확대 시행함을 발표했다. ATP는 2013년 7,199원에서 약 5% 증가한 7,550원 예상되며, 3D 영화 가격 인하로 프리미엄 티켓 비중이 2013년 7%에서 15%로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2014년 별도 기준 매출과 영업이익은 10%, 15% 증가한 8,470억원, 783억원으로 예상된다. 영업이익률은 9.2%로 전년 8.8% 대비 개선될 전망인데, 이는 가격 인상과 2013년 가장 크게 증가한 두 비용 (인건비, 기타매출원가) 증가율이 둔화될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "연간 전국관객수는 2012년 1.94억명에서 2013년 2.13억명, 올해 2.2억명으로 3% 증가할 것으로 보인다. 동사 직영관객수는 시장을 상회하는 5% 증가, ATP 인상 5%로 상영매출은 10% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 63,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,214 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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