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[투데이리포트]CJ CGV, "주말은 만원이다..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 21일 CJ CGV(079160)에 대해 "주말은 만원이다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 8.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "이번 요금제의 변경으로 인해 사실상 티켓가격이 1,000원 인상되는 효과가 있다. 즉 성인 기준으로 주말요금이 현행보다 1,000원 오른 10,000원으로 책정된다. 이 경우 다른 여건에 큰 변화가 없다면 영업이익률은 종전의 9%에서 12%로 크게 개선되는 효과가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "ATP 상승을 적용하면 2014년 매출액과 순이익은 수정 전보다 2.8%, 8.1% 증가할 전망. ‘민감도분석’보다 실적개선 폭이 적은데, 요금체계 변경 초기인 올해는 각종 프로모션에 따라 할인폭이 클 것으로 예상했기 때문. 즉 실제 인상분은 이론적인 인상분의 50% 수준에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "디즈니 애니메이션 ‘겨울왕국’과 한국영화 ‘수상한 그녀’가 쌍끌이 흥행을 이어가는 가운데 요금 인상이라는 뉴스까지 가세, 당분간 동사 주가는 강세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,214 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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