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[투데이리포트]CJ CGV, "올해는 안팎으로 영..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 27일 CJ CGV(079160)에 대해 "올해는 안팎으로 영업 레버리지를 기대해보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "4분기에 전국 관람객이 전년 대비 감소하면서 실적이 저조할 것으로 예상되지만 4분기를 저점으로 올해 국내와 중국 모두에서 수익성 개선을 기대한다. 국내에서는 지난 해 신규 영화관이 대거 편입되면서 비용 증가로 수익성이 하락했지만 올해는 신규 출점이 2개로 제한되면서 영업 레버리지가 본격화될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "지난 해 1분기가 7번방의 선물(1,274만명), 베를린(717만명), 신세계(452만명), 박수건달(390만명) 등 High Base인 분기이기는 하지만 올해도 변호인이 1,000만 관객을 돌파하는 등 좋은 성적을 내면서 시작했고 겨울왕국, 수상한 그녀 등 후속작들의 흥행 속도도 기대 이상"라고 밝혔다. 한편 "중국에서는 올해 19개의 영화관을 신규 출점하고 기출점한 사이트들이 궤도에 오르면서 규모의 경제를 이룰 수 있을 전망이다. 이에 따라 개발 본부 비용이 충당되면서 사업 전체가 흑자로 돌아설 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,206 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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