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[투데이리포트]CJ CGV, "2014년 국내 수..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 8일 CJ CGV(079160)에 대해 "2014년 국내 수익성 개선, 중국 시장을 통한 본격적인 Top Line 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 토러스증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "4분기 동사는 영화 티켓가격을 인상할 것으로 예상되며 내년 국내 출점 개수를 축소하고 프로모션 비용 통제하여 수익성이 개선될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "중국 내 CGV는 현재 22개, 올해 말까지 25개 이상이 예상되며 내년 45개까지 확대될 전망. 올해 중국 관련 손실은 -110억원 수준으로 추정되며 2015년부터 중국 매출액과 영업이익이 빠르게 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 영화 상영업은 결국 좋은 지역을 선점하는 것이 중요하기 때문에 2,3선급 도시를 중심으로 중국 Top 개발상과 115개 이상의 계약을 진행 중인 동사의 중국 성공 가능성은 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,548 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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