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[투데이리포트]CJ CGV, "계획대로 진행 중..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 8일 CJ CGV(079160)에 대해 "계획대로 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "긍정적인 부분은 올해 1월 오픈한 판진 싱롱타이 사이트와 4월 오픈한 하얼빈 쉐푸 사이트는 이미 BEP를 넘어 흑자를 기록하고 있다는 점이다. JV 사이트인 닝보 베이룬의 경우에도 올해 2월 오픈한 사이트임에도 불구하고 3Q13 8억원의 순이익을 기록했다. 이를 통해 CJ CGV가 주력 시장으로 삼고 있는 2~3성급의 영화 수요는 가파르게 증가하고 있음을 파악할 수 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "중국 법인의 경우 3Q13 5개 사이트를 추가로 오픈함에 따라 30억원 수준의 손실을 기록했다. 포디플렉스 또한 3Q13 흥행한 4D 영화가 거의 부재함에 따라 약 20억원의 손실을 기록했다. 이로 인해 연결기준 실적은 매출액 2,670억원(+14.8%YoY), 영업이익 216억원(-3.3%YoY)에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "국내의 경우 해외영화에 대한 부금율 조정(기존 서울지역 개봉 후 2주간 부금율 60%에서 55% 수준으로 하향)과 티켓가격 다변화 정책(주말 일반요금 9,000원에서 10,000원으로 인상. 기존 8개 사이트에서 전 사이트로 확대)확대가 연내 이뤄질 전망이다. 이를 통해 14년 외형성장은 물론 수익성 향상이 동시에 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,786 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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