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[투데이리포트]CJ CGV, "큰 바람이 불면 몸..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 CJ CGV(079160)에 대해 "큰 바람이 불면 몸을 낮추는 것이 좋다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,500원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기 전국관객이 전년 대비 12% 증가하고, 중국과 베트남에서 양호한 매출 신장이 있어 연결 매출은 15% 성장했으나, 국내에서 3분기에만 총 8개에 달하는 직영점을 냈고, 중국에서도 출점이 많아 영업이익은 필연적으로 부진할 수 밖에 없었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "시장 기대치가 지나치게 컸고, 3분기 실적이 이에 충분히 부응하지 못했으며 자사주 매각 시점도 공교롭게 좋지 않아 주가는 당분간 약세를 보일 전망이다. 큰 바람이 지나갈 때는 몸을 낮추고 바람이 잠잠해질 때까지 관망하는 것이 이롭다"라고 밝혔다. 한편 "어차피 동사를 바라보는 시장의 투자포인트는 우수한 이익의 실현이라기 보다는 '국내외에서의 활발한 출점을 통한 글로벌 사업 구도의 완성'이므로 주가는 한 차례의 조정을 거친 후 서서히 점진적으로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,025 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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