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[투데이리포트]CJ CGV, "3분기 실적, 컨센..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기 실적, 컨센서스에 부합 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 3분기 실적이 시장 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 당사의 3분기 영업이익 전망치는 300억원(전년동기비 10.0% 증가)인데 시장 전망치는 315억원"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "물론 과거(2005~2007년)의 한국처럼 중국도 극장사업자간 출점 경쟁이 심화될 가능성이 있을 것으로 사료된다. 그러나 중·장기적으로 보면 성장성이 무한하다는 점에서 중국은 동사에게 기회의 땅인 것은 분명한 사실"라고 밝혔다. 한편 "중국의 경제성장 모델이 설비투자 위주에서 소비 위주로 전환한데다 도시화까지 가세, 2013~2017년에 중국 박스오피스는 연평균 21.6% 성장할 전망. 동사도 운영 사이트가 신규 출점 사이트를 초과하는 2014년부터 중국사업이 적자를 벗어날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,477 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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