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[투데이리포트]CJ CGV, "대륙에서 성공 가능..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 30일 CJ CGV(079160)에 대해 "대륙에서 성공 가능성을 보다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사는 다닝과 신좡사이트가 있고 상해 내 25개 스크린을 통해 M/S 6.2%를 차지하고 있으며 상해 평균 ATP 보다 높은 43.4위안을 유지하고 있다. 신좡 근처 특화관 추가 설립을 통해 향후 M/S가 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2011 ~ 2013년 국내 전국관람객수 CAGR 이 +16.7%에 달할 전망에 따른 수혜로 동사의 2014E PER이 18.3배에 달하는 상황에서 향후 트리거는 중국 내 성장성과 2014년 국내 투자안정기 진입 후 이익률 개선여부. 중국영화산업은 국내와 유사한 ATP, 높은 Q 성장성, 로컬영화 성장으로 또 한번의 레벨 업 등을 감안하면 매력적인 시장"라고 밝혔다. 한편 "신규출점 사이트와 운영사이트 수가 유사해지는 2014년 BEP를 목표로 하고 있으며 사이트가 105개에 달하는 2016년 중국법인 매출이 국내 상영매출 수준에 이를 전망(2012년 기준). 국내 인당 관람횟수가 4.3회에 달해 향후 성장성이 높지 않음을 감안하면 중국에서 사이트 확대가 성장동력이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 67,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 69,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,214 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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