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[투데이리포트]CJ CGV, "중국 동남아로 이어..."BUY(신규)_흥국
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| 흥국증권은 30일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 동남아로 이어지는 성장스토리"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 흥국증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "한국영화의 질적 성장에 따라 인당 영화관람 횟수가 증가하고 있고, 멀티플렉스 M/S 1위 사업자인 동사가 가장 큰 수혜를 누리고 있는 상황. 향후 이러한 추세가 이어지며 동사의 실적은 꾸준히 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "ATP(Average Ticket Price: 관객 1인당 상영매출)의 상승도 동사의 실적 성장을 견인할 것으로 예상된다. ‘아바타’의 흥행 이후 3D비중 축소 및 각종 프로모션의 영향으로 ATP가 감소하였지만, 중 장기적으로 ATP는 상승할 전망이다. 그러한 이유는 향후 퀄리티 높은 3D영화의 출시가 늘어날 것이고, 탄력요금제도 전국으로 확대될 예정이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 공격적인 투자가 이루어 지고 있기 때문에 이익률은 다소 낮을 수 있지만, 빠르면 내년 말부터 중국법인에서 BEP를 넘을 수 있을 것으로 보여 영업레버리지 효과도 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,929 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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