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[투데이리포트]CJ CGV, "중국사업 장기 성장..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 30일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국사업 장기 성장성 부각으로 주가 프리미엄 추가 상승 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 13.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "주가 측면에서는 국내사업의 절대적 시장지배력(M/S 50% 근접)에 대한 프리미엄은 유효하고(2014년 실적대비 P/E 15배 적용 가능), 베트남(2014년 예상순이익 대비 P/E 15배 적용 가능)과 중국사업에 대한 장기 성장가치(중국사업 장기 성장가치 3,000억원 추산)가 동사 주가 프리미엄을 추가적으로 높이는 동인이 될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "향후 중국 영화상영 시장의 성장은 도시화율 상승에 따른 3~4선 도시의 영화플랫폼 구축 가속화, 중국정부의 국산영화 제작지원에 의한 영화컨텐츠 시장확대 등이 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "한국시장에서의 독점적 멀티플렉스 운영 노하우 활용 가능, 중국내 대형 부동산 개발상과의 전략적 연맹 강화에 의한 우량 사이트 확보 경쟁력 상승, 복합화(4D+IMAX+VIP)와 표준화(SI 질적 강화)에 의한 사이트 효율성 증가 등 중장기 중국출점 Dominant 전략은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,711 | 73,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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