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[투데이리포트]CJ CGV, "한국영화 르네상스 ..."BUY(UPGRADE)_하이
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| 하이증권은 3일 CJ CGV(079160)에 대해 "한국영화 르네상스 시대의 최대 수혜 유효"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "9월에도 영화관객시장의 호조세는 지속 가능할 전망. 이는 추석특수 및 전년 낮았던 기저효과(9월 1,460만명, yoy +8.8%)가 예상되는 가운데, 9월 개봉예정 영화 라인업도 비교적 무난한 것으로 판단되기 때문(엘리시움(8/29일), 관상(9/11일), 스파이(9/5일) 퍼시잭슨2(9/12일), 몬스터유니버시티(9/12일), 리딕3(9/19일) 등)"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 3분기 실적은 영화 성수기(여름성수기, 추석특수)와 한국영화 흥행 효과에 따른 관객수 증가와 매출확대 및 비용효율화(신규출점 마케팅비용 감소로 고정비 부담 완화 등)로 직전분기의 실적부진(OP 112억원 시장기대 하회)에서 탈피할 것"라고 밝혔다. 한편 "해외사업의 경우 7월말에 중국에서 20번째 사이트를 출점하면서 순조로운 출점 기조가 지속되고 있다(2013년말 28개, 2014년말 38개 예상). 중국사업은 2014년 하반기부터 이익 턴어라운드가 예상되고, 베트남 자회사(메가스타)는 금년 상반기 중 순이익 48억원을 기록하면서 외형확대와 이익성장 기조가 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,972 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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