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[투데이리포트]CJ CGV, "2분기는 부진, 그..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기는 부진, 그러나 하반기 실적 개선 및 해외 성장 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기 국내 영화 시장은 예상보다 부진했다. 이에 따라 국내 실적이 부진했으나 3분기에는 국내 영화 관람객은 전년동기 대비 10% 증가, CJ CGV 직영관 관람객은 21% 증가할 것으로 예상된다. 3분기는 전통적인 성수기인데다 추석 연휴가 길고 흥행이 기대되는 한국 영화 개봉(설국열차, 관상, 감기)도 많고 프리머스 합병 효과까지 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2분기 영업이익은 50% 감소한 112억원을 기록했다. CJ CGV 직영관 영화 관람객 증가율 및 이연수익(18억원)이 예상보다 크지 않았고, 인건비가 국내 영화관 확대(전년동기 대비 7개관 증가)로 전년동기 대비 34% 증가했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기말 기준 중국에는 21개의 상영관이 오픈됐고 13년말까지 누적으로 28개를 오픈할 계획이다. 베트남에도 13년말까지 누적으로 14개의 상영관을 오픈할 계획이다. 두 지역 모두 계획대로 진행중이다. 13년 연결 기준 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 28%, 29% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,333 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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