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[투데이리포트]CJ CGV, "중국 아이맥스 상영..."매수_삼성게시글 내용
삼성증권은 17일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 아이맥스 상영관 확대 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현, 이한엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 삼성증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "현재 중국의 아이맥스 상영관은 133개로 다수의 사업자가 운영중이며, 그 중 중국 1위 영화관 사업자 완다는 약 60%인 75개의 아이맥스 상영관 운영중. 장기적으로는 동사가 운영하는 아이맥스 상영관 수는 한국 20개, 중국 75개로 총 95개까지 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "중국에서는 1년에 20편으로 제한되었던 해외영화 상한선이 2012년 2월 34편까지 확대. 추가된 14편은 3D 혹은 아이맥스 영화관에서 상영되는 특수영화라는 조건이 있어, 특화관은 추후 중국에서 고성장을 지속할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "향후 중국 상영관 업체는 특화관 보유 유무에 따라 성장성이 크게 달라질 수밖에 없는 구조. 현재 동사는 중국에서 18개 사이트 운영중이며, 2013년 26개, 2014년 39개, 2015년 60개까지 확대할 계획. 중국 아이맥스관 확대로 중국 성장에 대한 가시성이 한층 높다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
목표주가 | 64,800 | 77,000 | 57,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
<삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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