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[투데이리포트]CJ CGV, "2Q에도 실적 모멘..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 10일 CJ CGV(079160)에 대해 "2Q에도 실적 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. NH증권 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 8.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2Q13에도 동사의 실적 모멘텀은 지속될 전망이다. 이는 동사가 지난 2.13에 도입한 일부 사이트의 탄력 요금제가 점진적으로 전 Site에 확산이 완료될 계획이며, 프리머스 통합 완료로 연내 동사의 M/S는 50%에 달할 전망이며, 2Q 직영점 2개 Site를 Open할 계획이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 1Q13 영업이익은 243억원(+42.0% YoY)으로 관람객 증가에 따른 단기 근로자증가와 본사 인당 인건비 상승, Site증가(직영점 3개)에 따른 임차료와 건물관리비 증가(+10.7% YoY)하여 시장 기대치를 소폭 하회하였다"라고 밝혔다. 한편 "2Q에는 헐리우드 블록버스터 영화 개봉으로 프리미엄 티켓 비중이 13%대로 높아져 ATP가 상승하는 경향이 있다. 이에 당사에서는 2Q13 별도기준 매출액을 1,984억원(+28.6% YoY), 영업이익 272억원(+20.6% YoY)로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 58,219 | 65,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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