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[투데이리포트]CJ CGV, "이머징 소비주로서의..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 5일 CJ CGV(079160)에 대해 "이머징 소비주로서의 Re-rating 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 법인의 단계적 손실폭 축소, 베트남 법인의 꾸준한 성장, 인도네시아/미얀마 등으로의 신규 진출을 앞두고 있다는 점에서 이제 CJ CGV를 이머징 소비 확대 관점에서 접근할 필요가 있다. 특히 중국의 경우 15년 턴어라운드 이후 16년 순이익 300억원 수준에 도달, 해외 법인이 전체 순이익의 1/3 이상을 담당하는 시대가 열릴 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "12년의 ‘도둑들’, ‘광해’에 이어 ‘7번방의 선물’이 또 한번 천만관객을 돌파하는 등 한국영화의 흥행이 실적 호조를 이끌 전망이다. 외국영화대비 배급사에 지급하는 부금원가율이 낮은 한국영화의 흥행과 관람객수 증가에 따른 고수익성의 매점, 광고매출 증가로 영업이익률 또한 15.0%(+2.7%pYoY)까지 상승할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 8개 사이트에서 시행 중인 탄력요금제(금요일~일요일 일반요금을 9,000원에서 10,000원으로 인상)가 전 사이트로 확대되고 ATP(Average Ticket Price)가 높은 3D영화 개봉편수가 올해 12년 대비 2배 이상 증가함에 따라 실적은 더욱 상향될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 52,214 | 65,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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