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[투데이리포트]CJ CGV, "4년만의 영화티켓가..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 CJ CGV(079160)에 대해 "4년만의 영화티켓가격 인상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "8개 직영점 티켓가격 1,000원 인상했으며, 2009년 1,000원 인상된 이후 4년만의 가격 인상. 금번 인상을 시작으로 상반기내 전사이트 가격 인상 예상되며, 프라임타임 관객 비중이 70%임을 감안시 매출 6%, 매출총이익 5% 증가시키는 요인"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2013년 영업이익률은 11.3%로 전년 10.9% 대비 개선될 것으로 예상하는데, 2012년 가장 크게 증가한 두 비용 (판촉비, 인건비) 증가율이 둔화되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 28%, 41% 증가한 1,768억원, 241억원으로 예상되고, 1분기 동사 관객수는 전년대비 25% 증가할 전망 (1월 24% 증가, 2월 누적 87% 증가). 전년 1분기 23% 증가한 높은 base 감안시 매우 견조한 수준. 판촉비는 50억원으로 전년동기 22억 대비 두배 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,813 | 53,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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