종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ CGV, "관람객의 구조적인 ..."매수(유지)_BS
게시글 내용
| BS증권은 7일 CJ CGV(079160)에 대해 "관람객의 구조적인 증가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 18.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "대기업 자본이 투입되고 있는 영화산업과 인구 구조상으로 늘어날 수 밖에 없는 영화 수요를 감안할 때 지속적인 관람객 증가가 예상된다. 여타 문화 콘텐츠에 비해 저렴하고 연령대 별 다양한 볼거리를 제공한다는 측면에서 장기적으로 경쟁력있는 문화 콘텐츠 산업으로 성장이 가능하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "지난해 4분기 판관비는 654억원이었지만 올해는 877억원으로 전년대비 34% 급증했는데 이는 관람객 증가에 따른 각종 변동비 상승과 마케팅비 증가에 기인한 것으로 파악된다. 또한 마케팅 활동차원에 발행된 티켓이 연말 정산으로 인해 기타영업수익으로 인식되던 것이 이번 회계변경에서 영업외수익으로 빠지면서 영업이익이 축소되는 효과가 있었다"라고 밝혔다. 한편 "리스크로 존재했던 중국비즈니스의 적자폭 축소가 올해 안에 이루어질 전망이어서 4DX를 제외하면 대부분의 이익채널이 개선되는 추세를 보이고 있다. 투자의견 ‘매수’와 함께 목표주가를 45,000원으로 상향(중국 지분법 손실 축소에 따른 이익상향조정 및 기존 10% 할인 제거)한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,625 | 50,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록