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[투데이리포트]CJ CGV, "약간 아쉬움이 남는..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 7일 CJ CGV(079160)에 대해 "약간 아쉬움이 남는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 4Q12 영업이익률은 3.1%로 동일하게 개정된 기준을 적용했을 때 4Q11 4.9%대비 하락하였다. 판관비 중 광고판촉비가 84억원으로 +94.8%YoY 증가한 것이 가장 큰 요인인데 이는 일부 사이트에서 프로모션이 진행되었기 때문으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "향후에는 2H12와 같이 공격적으로 프로모션을 진행하지는 않을 것으로 예상되기 때문에 분기 40억원 내외 수준으로 안정화 될 것으로 기대된다. 우리는 현재 13년 실적 추정에 판관비 2,979억원(+2.5%YoY)을 반영하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "전체 관람객수를 이끄는 한국영화가 연이어 흥행하고 있다는 점이 긍정적이며, 설국열차, 신세계, 맨 오브 스틸 등 대작들 또한 개봉을 앞두고 있어 13년 전국관람객은 2억명(+3.4%YoY)을 돌파, 동사의 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 44,714 | 50,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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