종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ CGV, "회계기준 변경 감안..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 7일 CJ CGV(079160)에 대해 "회계기준 변경 감안시 예상과 유사한 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 28% 증가한 1,723억원, 영업이익은 20% 감소한 53억원을 기록했다. 기한만기수익이 4Q11에는 20억원, 4Q12에는 40억원 수준인데, 4Q11에는 영업이익으로 인식되었으나, 4Q12에는 영업외이익으로 인식되었다. 따라서 동일한 기준으로 비교시 4Q11과 4Q12의 영업이익은 66억원과 93억원으로 약 40% 증가한 수준"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 판촉비는 84억원으로 전년대비 두배 증가. 1+1 행사로 인한 3분기 판촉비 133억원보다는 둔화된 수준이기는 하나, 과거 30~40억원 대비는 크게 증가한 수준. 경쟁으로 인한 판촉비 증가추세가 당분간 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 연간 전국관객수는 1.94억명으로 전년대비 22% 증가. 과거 1.6억명~1.67억명을 피크로 더이상 증가하지 못하던 관객수가 레벨업 되었으며, 올해도 10% 이상의 관객수 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 43,231 | 50,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록