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[투데이리포트]CJ CGV, "4/4분기 시장 기..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 14일 CJ CGV(079160)에 대해 "4/4분기 시장 기대치 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 2012년 4/4분기 관람객은 전년동기 대비 34.7% 증가한 1,615만명에 달한 것으로 보이며, 시장 점유율도 동기간 1.2%p 상승한 44.1%로 기대된다. 동사의 시장 점유율이 확대되고 있는 것은 지난 3/4분기 ‘여의도 IFC’, ‘원주’에 이어, 4/4분기에는 ‘대구 한일’에 신규 상영관을 오픈했기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2013년 매출액은 전년대비 11.2% 증가한 7,364억원에 달할 것으로 전망되는데, 이는 동사의 사업 특성상 글로벌 경기 등에 영향을 거의 받지 않고 있으며, 신규사이트 확대를 통해 높은 시장 점유율도 유지될 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국 사이트들이 오픈 1년 후에 흑자 전환한다는 점을 고려하면 2014년 하반기에는 흑자 전환이 가능할 것으로 기대된다. 반면에 베트남 시장을 이미 선점한 메가스타는 2012년 영업이익이 80억원 정도에 달한 것으로 보이며, 2013년에는 100억원 수준으로 확대될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 40,294 | 44,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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