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[투데이리포트]CJ CGV, "2013년 영화 산..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 7일 CJ CGV(079160)에 대해 "2013년 영화 산업 호황 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2013년 국내 거장들의 신작과 해외 대작 시리즈물의 상영이 예정되어 있기 때문에 멀티플렉스의 성장세는 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 4분기 매출액 1,697억원(+26.2% YoY, -14.9% QoQ), 영업이익 93억원(+92.5% YoY, -83.1% QoQ)을 달성할 것으로 추정된다. 외형 측면에서 광해(누적 1,232만명), 늑대소년(665만명) 등 12월까지 한국 영화의 선전으로 헐리우드 대작이 부재함에도 시장 기대치 이상 매출을 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년의 높은 실적 베이스는 내년 역 기조 효과로 부담스러운 측면이 있지만 멀티플렉스가 문화 오락 공간으로 진화하면서 질적 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 39,947 | 44,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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