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[투데이리포트]CJ CGV, "2013년 외형 확..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 7일 CJ CGV(079160)에 대해 "2013년 외형 확장에 더해 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 13.5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "매출에서 상영수익이 차지하는 비중이 점진적으로 감소되는 가운데, 수익성이 상당히 좋은 매점과 스크린 광고매출 비중의 확대가 계속될 전망. 2013년 매점매출과 스크린광고 매출은 각각 전년대비 9.2%, 14.9% 성장한 1,190억원, 840억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "멀티플렉스 1세대의 꾸준한 관람과 함께 한국영화의 성장에 따른 관람객 증가는 구조적인 현상. 또한 매년 3~4개 사이트 신규입점 계획과 올해 3D 매출비중 확대에 따른 STP의 상승 기대로 인해 전반적인 매출확대 흐름은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "기존 디지털(8,000원)영화보다 높은 티켓가격을 나타내고 있는 3D(13,000원), 4D(14,000원), IMAX(12,000원) 영화의 대중화는 앞으로도 전체 ATP의 점진적인 상승세를 이끌 것으로 전망된다. 2013년에는 ‘아바타2’를 비롯한 다수의 해외 3D영화가 연이어 예정되어 있어, 2010년만큼은 아닐지라도 2013년 동사의 ATP 상승이 이뤄질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 39,789 | 44,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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