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[투데이리포트]CJ CGV, "관객수 증가는 구조..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 CJ CGV(079160)에 대해 "관객수 증가는 구조적 현상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현, 임수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "올해 인당 관람횟수는 3.7회로 크게 증가할 전망인데, 이는 천만관객 영화가 1년에 두편이었던 이례적인 상황 외에도 관객 3백만 이상 영화수가 매분기 4편 이상으로 꾸준히 유지되면서 영화 비수기가 사라지고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "20~30대뿐 아니라 40~50대 영화관람 인구가 점차 증가하고 있는데, 15세에서 59세까지의 영화관람 수요층 인구수는 2011년부터 2016년까지 3,400만명으로 가장 두텁게 형성되어 있어 당분간 영화 관객수는 흥행 영화 유무 여부와 관계 없이 안정적으로 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "적자법인 중국과 포디플렉스가 2014년 적자폭 축소, 2015년부터 흑자전환이 예상되며, 고성장하는 베트남 시장에서 압도적인 1위 사업자인 메가스타는 꾸준한 cash cow로 점포수 확대에 따라 이익 증가 가속화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 39,667 | 44,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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