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[투데이리포트]CJ CGV, "영화는 실패해도 극..."매수(신규)_동부
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| 동부증권은 12일 CJ CGV(079160)에 대해 "영화는 실패해도 극장은 실패하지 않는다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "영화 한 편의 흥행에 좌우되지 않고 글로벌 소싱이 가능하다는 점에서 Low Risk, Mid Return 구조를 구축, 안정적 실적 성장을 이어갈 것으로 판단한다. 이제 국내 영화 산업의 헤게모니 사업자는 누구인가라는 물음에 대한 답은 명료해졌다. 멀티플렉스 사업자로 M/S 1위인 업체, 바로 CJ CGV이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "3D, 4D, IMAX 비중이 12E 6.4%에서 13E 8.0%, 14E 10.0%로 증가할 경우 ATP는 각각 1.1%, 1.3% 상승하는 효과가 기대된다. 이것이 CJ CGV가 저성장 국면에서도 P와 Q가 동시에 성장할 수 있을 것으로 전망하는 이유"라고 밝혔다. 한편 "동사는 해외 법인에 대한 우려로 그동안 디스카운트 받아왔으나 점차 손실폭을 축소해 나갈 것으로 전망되며 오히려 국내 경기가 저성장 국면에 진입하더라도 안정적 실적 성장이 기대된다는 점에 주목해야 할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 39,529 | 44,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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