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[투데이리포트]CJ CGV, "중국, 베트남 등 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 1일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국, 베트남 등 해외 시장에서 성장 모멘텀 부각 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "향후 공격적인 사이트 확장을 통해 중국 사이트는 2013년까지 29개에 달할 것으로 보이며, 2015년에는 60개에 달할 것으로 기대된다. 중국 사이트들이 오픈 1년 후에 흑자 전환한다는 점을 고려하면 2014년 상반기에는 흑자 전환이 가능할 것으로 기대ㄷ되는 반면, 베트남 시장을 이미 선점한 메가스타는 2012년 영업이익이 80 ~ 90억원에 달할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "3분기에 전국 관람객이 사상 최고 수준에 달한 것은 ‘도둑들’, ‘광해’ 등 한국 영화들이 흥행에 성공했기 때문이며, 동사의 영업이익이 크게 향상된 것은 기타자산처분이익이 일시적으로 260 억원 정도 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내에서 매년 3~5 개의 신규 사이트를 추가로 오픈할 예정이라는 점에서 높은 시장 점유율은 더욱 확대될 것으로 기대된다. 중국, 베트남 등 해외 영화 시장 확대에 따른 수혜도 향후 본격화될 것. 영화 산업은 특성상 시장 선점 효과가 매우 크다는 점에서 동사의 높은 시장 점유율은 향후에도 유지될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,133 | 42,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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