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[투데이리포트]CJ CGV, "2013년부터 자회..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 30일 CJ CGV(079160)에 대해 "2013년부터 자회사 성장성 본격적으로 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 유진증권 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 21.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사가 2011년 인수한 베트남 자회사 메가스타의 2012년 매출액은 US$ 35.4M(+29.7%), 영업이익은 US$ 7.3M(+55.3%)으로 전망되며, 베트남 경제 수준 성장에 따라 1위 사업자인 메가스타의 실적 증가는 더욱 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "CJ CGV 극장 임차 보증금(약 1,600억원)을 유동화함에 따른 기타영업수익 약 260억원 플러스 효과, 일시적인 광고판촉비 급증(약 118억원)에 따른 마이너스 효과 등에 따라 동사의 3Q12 영업이익은 전년동기대비 62.7% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중국 자회사 또한 현재 11개 사이트를 오픈한 상황으로 사이트 확대에 따라 중국 본사 고정비(약 80억원)를 상쇄해 가면서 2014년부터 이익 레버리지가 확연해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,533 | 40,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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