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[투데이리포트]CJ CGV, "좋은 영화, 늘어난..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 CJ CGV(079160)에 대해 "좋은 영화, 늘어난 관람객"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "영화관입장권통합전산망 기준 3분기 국내 전체 관람객는 5,981만명으로 전년동기대비 15.4% 증가했는데, 도둑들 (누적관람객수 1,296만명), 광해, 왕이된 남자(누적관람객수 935만명) 등 국산 영화의 예상을 상회하는 흥행 때문이다. 동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 17.6% 증가한 1,990억원, 영업이익은 전년동기대비 14.2% 감소한 290억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사가 2011년 7월에 인수한 메가스타(Megastar)는 9개 상영관의 70개 스크린을 보유한 점유율 50% 이상의 베트남 1위 멀티플렉스 영화관 사업자이다. 2012년 예상 매출액과 영업이익은 각각 35.4백만달러와 7.3백만달러로 전년대비 각각 30%, 57% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "베트남 영화 시장은 멀티플렉스 도입기로 2012년 박스오피스는 50~55백만달러 규모로 전년대비 약 50% 성장이 예상되고, 메가스타는 2016년까지 매년 4~5개의 사이트를 오픈할 계획이어서 실적 고성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,313 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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