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[투데이리포트]CJ CGV, "베트남은 새로운 기..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 15일 CJ CGV(079160)에 대해 "베트남은 새로운 기회의 땅"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "베트남 투자포인트는 베트남 영화 시장의 성장성, 메가스타의 배급과 상영 사업의 시너지, 그리고 주변 동남아시아 영화 시장 공략이다. 베트남은 주변 국가에 비해 높은 성장률이 전망되며, 영화 산업 역시 50% 이상의 연간 성장률이 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 3분기 매출액 1,880억 원(YoY +11.1%, QoQ 21.8%), 영업이익 318억 원(YoY -5.9%, QoQ +31.9%)를 달성할 것으로 추정된다. '도둑들', '광해' 등 흥행에 따라 국내 영화 관람객이 급증하면서 상영 매출액이 전년 대비 +10.0% 증가하여 총 매출액이 증가했으나, 프로모션 확대에 따른 판관비가 일시적으로 상승하여 수익성이 하락한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "CJ 그룹 내 타 기업들이 이미 베트남에 진입했으며, 동사의 영화 플랫폼과 CJ E&M의 시너지가 작용할 경우 향후 소비재뿐만 아니라 문화 콘텐츠 산업에서 아시아 시장 석권이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,500 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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