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[투데이리포트]CJ CGV, "국내 1위 확고, ..."BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 15일 CJ CGV(079160)에 대해 "국내 1위 확고, 베트남 시장도 고성장 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 토러스증권 이희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "국내에서의 독보적 MS 1위. 국내 영화상영시장의 성장성 및 MS확대도 안정적으로 이어질 전망. 이와 더불어 지난해 인수한 베트남사업자의 외형 및 이익의 고성장으로 동사의 추가적인 성장 요인이 된다는 점은 긍정적. 베트남 영화시장 탐방결과 베트남의 상영시장은 이제 시작하는 단계로 성장성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "IFRS 별도 기준 3분기 매출액은 1,973억원(+16.6 %YoY)으로 추정된다. 분기 사상 최다 전체 영화관람객수 기록 등, 영화시장 호조 및 계절적 성수기로 동사의 관객수와 매출액은 사상 최대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "수치상 1인당 연간 영화관람회수는 약 0.12~0.15회로 매우 낮다. 빠른 속도의 시장성장에 비해 낮은 극장 인프라, 두터운 젊은 층의 인구구조, 마땅한 놀이 문화 부재하여 베트남 영화시장은 빠르게 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,313 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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