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[투데이리포트]CJ CGV, "베트남이 새로운 희..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 CJ CGV(079160)에 대해 "베트남이 새로운 희망이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "국내에서의 양호한 실적 확대, 베트남 메가스타의 선전에 힘입은 해외 부문에서의 실적 개선, 아시아에서의 새로운 성장 동력을 확보하고자 출점을 진행하고 있는 점을 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 메가스타가 출점을 서두르고 있어 시장 선점자(First Mover)로서의 자연 독점을 구축할 것으로 전망된다. 향후에 폭발적으로 성장할 수 있는 수익성 좋은 시장을 미리 선점해 시장 선도적 지위를 굳히고, 초기 단계부터 벌써 25% 달하는 높은 영업이익률에 흑자를 거두고 있어 고무적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "메가스타는 2012년에는 영업이익 100억원 가량을 기대하고 있다. 이에 따라 2012년에는 동사의 종속회사 당기순손실은 110억원 수준으로 크게 줄어들 전망이다. 이는 기존에 미처 예상치 못했던 것으로 동사의 자회사 관련 손익에 대한 우려를 크게 줄여주는 긍정적인 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,267 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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